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온카 맥쿼리의 분석가인 채드 베넌은 월요일 늦게 고객들에게 보낸 편지에서 러시 스트리트 인터랙티브에 대해 “우월한” 등급과 2112달러의 가격 목표를 가지고 취재를 시작합니다. 온카 이는 8월 2일 종가인 10.04달러를 웃도는 것이다. 비논은 “미국 아이게임 분야에서 상대적으로 순수한 플레이이자 초기 시장 점유율 선두주자로서 러시스트리트 인터랙티브는 급성장하는 북미 아이게임 및 온라인 스포츠베팅(OSB) 시장에서 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있다”고 말했다. 온카 이 분석가는 RSI의 기술 스택, 다양한 플레이어 집중력, 타깃 마케팅 노력을 이 게임 회사가 초기 인터넷 카지노 선두 업체와 협력하고 있는 이유로 보고 있습니다.
강력한 고객 보존 툴은 RSI가 성장함에 따라 강력한 무료 현금 흐름을 위한 기반을 마련할 수 있다고 Beynon은 덧붙입니다. RSI 주가는 고전했지만, 여전히 긍정적인 면은 여전 RSI는 특수목적취득회사(SPAC)와의 합병 이후 공개된 수많은 온라인 게임 사업자 중 하나이다. 많은 탈SPAC 회사들처럼, 그 주식은 침체되어 있다. RSI의 첫 거래일은 2020년 12월 31일이었다. 현재까지 주가는 53.63% 하락했다. 올해 두 차례에 걸쳐 2021년 수익지도를 끌어올렸음에도 불구하고 말이다. 지난 5월 RSI는 4억4000만~4억8000만 달러의 연간 매출을 예상하고 있다고 밝혔다. 그 회사는 다음 주에 2분기 실적을 보고한다.
주가가 분명히 고전을 면치 못하고 있지만, 베논은 그 이름에 대해 장기적인 강세를 보일 이유가 있다고 본다. “‘군비 경쟁 산업’에서 RSI는 수익성 있는 고객을 유치하고 마케팅에 대한 규율을 유지하는 데 초점을 맞추고 있습니다.”라고 그 분석가는 말했다. 그는 아이게이밍 분야의 경쟁이 치열해지더라도 RSI는 그 분야에서 6%의 시장 점유율과 3%의 스포츠 베팅을 합칠 수 있으며, 이는 2028년에 14억 달러의 매출을 올릴 수 있다고 말한다. 이는 올해보다 18%의 연평균 성장률을 의미한다. 그 회사는 4개 주에서 온라인 카지노를 운영하고 있다.
현재 11개 국내 지역과 한 국제 시장(콜롬비아)에서 온라인 카지노와 규제된 스포츠 도박을 제공하고 있다. 합리적인 가격의 성장
RSI는 신흥 성장주로 여겨지는데, 이는 시장 참여자들이 미래의 성장 기대치에 대한 가격 책정이 빠르기 때문이다. Beynon이 지적했듯이, Rush Street Interactive는 그렇지 않습니다. 사실, 그 주식은 그것의 동종 그룹에 비해 저렴하다. 그는 이 이름이 2022년 예상 수익의 3.1배인 경쟁사 대비 40% 할인된 가격에 거래된다고 말합니다.
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이 수치는 RSI가 37%의 매출 성장을 기록함에 따라 나온 것으로, Beynon이 지적한 바와 같이, 가치가 높은 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어 업계에서 볼 수 있는 성장률을 능가합니다. 이 특이한 일련의 조사는 크라운의 변호사들이 탈세와 자금세탁 방지 실패의 주장에 직면하여 사업자가 빅토리아 도박 면허를 유지해야 하는 이유에 대해 최종 제출을 제안한 후에 이루어졌다. 마이클 보르스키 QC는 크라운의 적합성을 조사한 왕립위원회의 청문회에서 회사가 과거의 실수에 대해 사과하고 개혁에 전념했다고 말했다.
“그 약속을 이행하는 것은 신뢰되어야 한다”고 그는 말했다. 보르스키는 크라운 멜버른이 빅토리아 경제에서 필수적인 부분이며, 약 12,000명의 직원을 고용하고 있다고 강조했다. ‘원래의 방식이 아니다’ 핀켈스타인은 “미납된 세금과 약간의 비용을 지불하겠지만 실제로 어떤 결과도 겪지 않는다”고 중얼거렸다. “즉, 여러분은 다양한 종류의 10년 동안 잘못을 저지를 수 있습니다. 그리고 나서 이렇게 말할 수 있습니다. 우리는 그것을 고쳤습니다. 그러니 그것에 대해 걱정하지 마세요. “만약 제가 자동차 절도범이고 형사 법원에 가서 ‘다시는 차를 훔치지 않을 거예요. 걱정하지 마세요.
제 말을 믿으세요.’라고 말했는데, 그들은 저를 그냥 보내줬습니다. 그것은 정말 시스템이 어떻게 작동하는지가 아니죠, 그렇죠?” 핀켈스타인이 물었다. 전 연방법원 판사는 “시스템이 어떻게 작동하는지도, 대중이 기대하는 것도 아니다”라고 덧붙였다. 핀켈스타인은 카지노가 수익성이 높은 사업이었기 때문에 크라운 직원들의 일자리가 위험하다고 생각하지 않았다고 말했다. 쿠난, 월시, 헤드 온 더 블록 이 거래소는 수익의 75%를 멜버른 소유지에 의존하고 있으며 빅토리아 면허를 유지하기를 간절히 원하는 크라운에게 좋은 징조가 아니었다. 그것은 비슷한 조사 후에 뉴사우스웨일스주에서 카지노 게임을 운영할 권리를 잃었다.
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핀켈스타인은 이미 빅토리아주가 적어도 부분적으로 국가가 소유하고 있는 카지노 회사에 의해 더 나은 서비스를 제공받을 수 있다는 의견을 내놓았으며, 이는 복잡한 구조조정이 일어날 수 있음을 시사한다. 월요일 JP모건의 분석가들은 핀켈스타인이 크라운이 적합하지 않을 것으로 예상하지만 사업자는 면허를 유지할 수 있을 것이라고 말했다. 면허 취소가 몇 년 연기되어 크라운이 약속을 이행할 수 있을 것 같다고 그들은 말했다.
그러나 이 회사는 대대적인 개혁을 거치고 대대적인 감원을 단행할 것으로 예상된다. 이사회에서 메모를 받은 것 같아요. 크라운은 22일(현지시간) 크라운 멜버른 CEO인 자비에 월시가 크라운리조트 회장 헬렌 쿠넌과 결별할 것이라고 발표했다. 핀켈스타인은 10월 15일 영국 왕립 위원회의 조사 결과를 결정할 예정이다. 52주 최고치보다 40% 이상 낮은 S&P 500에서 2021년 30% 이상 하락한 유일한 회원이자, 전년 대비 20% 이상 하락한 6개 종목 중 하나다. 그러한 불길한 통계에도 불구하고, 적어도 한 시장 전략가는 런던인 마카오 사업자가 다시 살아날 수 있다고 믿는다.
우리는 작은 행운의 여인을 찾고 있고, 라스베이거스 샌즈를 구경하고 있습니다. 제 말은, 실제로 좋을 수도 있다는 것이 너무 안 좋을 수도 있다는 것입니다,” 라고 파이퍼 샌들러의 최고 시장 기술자인 크레이그 존슨이 CNBC와의 최근 인터뷰에서 말했습니다. 존슨의 LVS 주식에 대한 요구는 8월 13일 주가가 40달러 미만으로 마감되었을 때 나왔다. 그것은 이번 달에 본 최악의 수준을 상회하는 것이다.